话说齐天大圣孙悟空大闹天宫之后，被如来佛压在五行山下五百年。每天不是烈日暴晒，就是风吹雨打。没吃没喝，饿了只能吞咽砂子石头，渴了就伸出舌头舔舔身下在自己的尿液里的浸泡过的泥土，三天两头还要受到在附近玩耍的孩童和路过的小妖怪们的嘲笑和欺侮。
刚开始时，他整天咒骂玉帝，太上老君，如来，观音等人。骂他们卑鄙无耻，骂他们不讲武德，咒他们不得好死，死后沦为猪狗，等等。到后来，他骂累了也活腻了，心想死了算了。可是，想死也不是那么容易的事。太上老君的八卦炉已经铸就了他的金刚不坏身，一般的刀枪剑戟棍棒斧头都伤不了他一根毫毛。只是，他整天被五行山压得直不起腰来，纵有千万均力气也使不出半分，成了一个想死都死不成的可怜虫，窝囊废。
忽然有一天，山下来了一个长相猥琐，穿着邋遢，留着一撮山羊胡子的老头。那人自称姓吴，名叫吴承恩。他说自己家里遭逢大难，不得不远离故土，穿越时空，来到东土大唐。如今举目无亲，住在山下的村庄里，靠给人写家书对联借据地契来换口饭吃。
吴老头见到孙悟空被孤零零地囚禁于此，觉得怪可怜的，就天天上山来陪他，跟他聊天解闷儿。孙悟空曾被玉帝封为齐天大圣，那是何等的风光，他哪里看得上这个姓吴的糟老头子？何况这家伙说话啰里八嗦，喜欢使用一些别人听不懂的词句，他说的那些事情听起来也莫名其妙。老孙断定这老头不是本地人，也不像是任何一个其他地方的人。他因为心情不好，没有兴趣听此人唠叨，经常没等老头说完就自己睡着了。
可是渐渐地，孙悟空习惯了吴老头的言辞语句，能听懂他说的那些话了。这家伙是在给他讲故事，那故事还编得十分精彩，也颇为感人。最令孙悟空惊讶的是，故事里的情节他一点儿也不陌生，因为他自己就是故事里的主角！吴老头从开天辟地石猴问世说起，说到美猴王怎么历尽千辛万苦乘木筏去海外拜师学艺，成了菩提祖师的徒弟孙悟空。又说到孙悟空去东海龙宫跟老龙王索要宝贝，得到了威力强大的如意金箍棒。随后他又去阴间地府打探自己的阳寿，跟阎王爷起了争执，他一气之下销毁了阎罗殿里的生死簿。他与托塔李天王的那一场大战，打得十万天兵屁滚尿流，逼得玉帝派太白金星前来招安他，封他为弼马温。孙悟空嫌官职太小，再次反出天庭，这一次玉帝只好将他封为齐天大圣。再后来就是赴王母娘娘的蟠桃宴，偷盗仙丹，掀翻了太上老君的八卦炉，大闹天宫，直至引出了跟他一样厉害的二郎神。最后他被二郎神和太上老君联手打败，佛祖如来亲自出手，将他镇压在此五行山下！
听了这些故事，孙悟空的心里好受多了。原来自己的这一生过得如此轰轰烈烈，足以让子孙后辈们顶礼膜拜了。‘皇帝轮流做，明年到我家’，这么一句震撼古今的豪言壮语，除了俺老孙，谁人嘴里能说得出来？要是我老孙还有出头之日，一定饶不了如来佛那个混蛋。
在他的仇人中，他最恨就是如来佛。他整天皮笑肉不笑的，一看就是一个假仁假义的小人。玉帝也不是什么好东西。太上老君这老头倒是挺实在，而且本事大，悟空不得不服。至于观音菩萨，悟空很难恨得起来。近年来观音常常出现在他梦中，每一次她都在尘世中奔波，拯救那些沉迷于功名利禄荣华富贵酒色财气的芸芸众生们。悟空心想，或许她真是一位有慈悲胸怀的好人，她什么时候来拯救一下我老孙呢？
“吴老头，你这故事后面还有吗？”他盯着吴承恩的脸问道。原来他觉得这老头子长得一无是处，现在却怎么看他怎么觉得顺眼，简直可以称得上是潘安再世，宋玉重生了。
“后面的故事我还没有开始编呢。”老头子摊开两手，答道。
“那你还愣着干嘛？赶快编啊！”老孙有些急了。
“这可由不得我姓吴的。到现在为止，我编的故事都是发生在大圣您身上的事情。如今您被压在这五行山下，我总不能说英勇无敌的孙大圣，成了一个求生不得，求死不能的可怜虫吧？即使我把故事编出来了，也没有人喜欢听啊。”
“那个，吴兄弟。实话跟你说，如来那王八蛋虽然该死，他的本事还是有几分的。老孙我被他压在这五行山下，一时半会儿也不得脱身。你还是勉为其难地接着往下编吧，你觉得怎么好听就怎么编，就当俺老孙求你了。”论年龄，这吴老头给他当玄孙都不够格，现在为了听故事，美猴王已经愿意和他称兄道弟了。
吴承恩见他实在是可怜，就又接着往下编故事。只是这一次有些不一样了，因为故事是新编的，孙悟空并没有经历过，他对里面的情节颇有不满之处，觉得吴老头把他说得太窝囊了。有时候在吴老头给他讲故事的时候，他会当场表示不服，两人脸红脖子粗地争得不可开交，闹得彼此很不愉快。好在他们都不会记仇，第二天就会把前一天的争吵给忘得一干二净。吴老头继续给他讲新编的故事，他也继续兴致勃勃地往下听。
大约半年后，吴承恩终于把故事编完讲完了，还据此整理出了一本书，名叫《西游记》。他来向孙悟空告辞，说是要去各地的名山大刹游玩。孙悟空虽然有些舍不得，也只好与他洒泪而别。
吴承恩走后没几天，一位绝世美人从天上而降，来与孙悟空相见。他马上认出她来了，这不是观音菩萨吗？心中暗想：难道她听见了俺老孙心里发出的呼声，真的来拯救我来了？
平心而论，观音菩萨也是他的仇敌，那个纵狗咬伤他的二郎神就是她给招来的。不过，他早就不恨她了。她长得很美，说话声音好听，风度也好，不像那个长得跟肥猪似的如来佛那么讨厌。从前在花果山时，他只对那些尾巴长屁股红满身都是毛的母猴们感兴趣。如今他的猴性渐退，对人类中的女性却产生了某种说不出来冲动和欲望。
观音菩萨是带着佛祖的旨意来的。她说要给孙悟空一个机会，让他保护一位大唐僧人去西天取经。事成之后孙悟空就算是修成了正果，想成仙成佛都不在话下。孙悟空听了，不禁大喜，忍不住在她面前抓耳挠腮，露出了本性。观音被他滑稽模样逗得掩口而笑。悟空看见她的笑容后，忍不住又想入非非了。
观音菩萨原是古时候妙庄王的第三个女儿，名叫妙音。她还有两个姐姐，叫妙颜和妙玉。妙音跟两个姐姐一样，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。她十三岁时就长成了一个亭亭玉立，远近闻名的大美人。妙音爱上了一个出身穷苦的少年，欲嫁给他为妻，无奈她父亲死活不允许。于是她一气之下离家出走，做了道姑。妙庄王大怒，他找不到女儿，便迁怒于那个少年，命人将他家的房屋烧毁，一家人全都赶走了。
妙庄王晚年身患重病。这时来了一个云游老僧，说妙庄王的病须用亲生女儿的手眼做药引，方能治愈。妙庄王闻言，只得将已出嫁的大女儿妙颜和二女儿妙玉召回家里，请求她们救父亲一命。妙颜妙玉都不肯，推却道：“女子出嫁从夫，岂能为了救生父而舍去手眼？”
妙庄王无奈，只能在家等死。这时，那个老僧又来给他出主意，道：香山道观里有一位女仙长，法力高深，或能救他。妙庄王命仆人将他一路抬到香山，拜见了那位女仙长，求她救自己一命。却发现原来这位女仙长不是别人，正是他那个自幼离家出走的三女儿妙音。
妙音也认出了亲生父亲。她二话不说，当即在父亲面前脱下道袍，赤裸着身子，命身边的徒弟取来一柄利剑，将自己的两条手臂斩断，又挖出双眼，送与父亲做药引治疗顽疾。妙庄王的病果然被治好了。他病愈后整天去佛寺里跪着，哭着为女儿祈祷，终于感动了佛祖。佛祖施法，让妙音重新长出了双手和双眼。于是妙音弃道从佛，潜心修习佛法，最后终于修成正果。如今她的法号是‘南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨’，她与文殊菩萨普贤菩萨地藏王菩萨等三人并列为佛祖身边的四大菩萨。在民间，她的声望更是远远地超过了佛祖如来。
其实妙音的修行也不是一番风顺的。在她内心深处，对于佛祖如来一直存有一种隐隐约约的戒心。佛祖施法，让她重新长出了手眼，等于是给了她新的生命。她早已发誓献身佛门，普渡天下众生。她弄不明白自己为什么会对佛祖有戒心，常常会因此而痛苦。痛苦归痛苦，她为佛门做事却从来都是全力以赴，一丝不苟的。
观音初次见到孙悟空时，他正在玉帝的宫殿里胡作非为，众位仙长高人都奈何他不得。观音虽然法力高深，却也无法凭借武力去降伏他。她向玉帝举荐二郎神，最后孙悟空被二郎神和太上老君联手打败。
孙悟空给她留下了极为深刻的印象。他天赋异禀，豪爽不羁，两只眼睛炯炯有神，那神态颇像她儿时倾心的那个少年郎。这可是她自从投身佛门之后第一次想起自己出家前的事情，她内心十分惊讶。我早已献身佛门了，为何还记得过去的事情？莫非我的尘缘还未完全断掉？
佛祖降旨，着她去大唐寻找有一位缘人，安排来西天求取真经。取经看起来不是太大的事，但是一个一心向佛的凡人，徒步来到万里之遥的西天求取真经，这将是一件会产生史无前例的影响的大事。这意味着佛教将会在东土大唐生根发芽，得到空前的普及。
她好不容易找到了唐三藏，他的前世是佛祖的二弟子金蝉子，极有慧根。只是他如今是一个凡人，如何能够跋山涉水，克服数不尽的艰难险阻顺利地到达西天呢？观音想起了那个被佛祖压在五行山下的毛猴儿。她心中一动，便向佛祖建议，将孙悟空从五行山下放出来，让他护送唐僧去取经。佛祖点头依允了。
孙悟空并没有认真地听观音菩萨说话，他被她身上飘过来的香气给迷住了。观音生得面如芙蓉，眉似细柳，配上雪白的玉颈，还有高高地隆起的酥胸。他透过薄如蝉翼的衣服能看见她迷人的乳沟。她体态婀娜，腰腹匀称，浑圆的臀部下面是两条修长性感的玉腿和一对晶莹剔透的美足。增之一分则嫌肥，减之一分则太瘦，真可谓千古绝色也。
悟空禁不住心生幻想，真想伸出猴手去摸她一下。要是能与她共度春宵，就是再被压在五行山下五百年也值了。他的这种念头一动，忽然奇迹发生了，观音身上穿的衣服慢慢地被消失了，她赤身裸体地站在了他的面前！她浑身上下毫无瑕疵，两只圆溜溜的奶子更是美到了极致，就好似白玉雕成的一般，她暗红色的乳头像是两颗嵌在白面馍馍上的小枣。至于她的丰臀和玉腿，那就更不用说了。
悟空惊讶万分，他没想到自己被压在五行山下，还具有这等透视神通。其实他拥有火眼金睛，别说是薄薄的衣裙，就是厚厚的城墙挡着，他也能看透它。只是他从前没有对女人产生过这么大的兴趣，这个神通没有被激发出来罢了。他心想：可惜观音她是佛门中人，恐怕永远不会对俺老孙生出爱意来。唉，真是便宜了如来那头肥猪了。
他从来就不相信佛门里讲的什么四大皆空六根清净那一套，骗鬼去吧。要是真的清心无欲，不食人间烟火，那些寺庙为何还要收受那么多善男信女们的布施呢？俺老孙可是见过世面的，不是那等愚蠢不可及的信徒们。
他虽然没有去过西天的大雷音寺，但是在天庭做齐天大圣时他曾经广交各路神仙。听仙友们说，佛祖的大雷音寺造得奢华无比，朱栏玉户，画栋雕梁，应有尽有。如来的座位上镶满了奇珍异宝，廊下和庭院内皆是金砖铺地。那可全都是信徒们捐出来的血汗钱啊。
“悟空，悟空！你怎么啦？这般心不在焉，神思恍惚，你到底在想些什么？”
耳边传来了观音菩萨略带愠怒的声音。孙悟空赶紧收起他的透视神通，正色答道：“请fengqing书库菩萨息怒。老孙我正在洗耳恭听菩萨的教诲呢。”他在五行山下压了五百年，不知不觉中性子已经变得圆滑了许多。他虽然鄙视如来佛，但是心里也明白，这一次确实是他的一个脱出苦海，重获新生的好机会，错过了就太可惜了。
观音菩萨接下来又向他交代了一些事情，然后就转身驾着祥云离开了。孙悟空一直目送着她，直到她消失在云层后面，他才回过神来。经过了五百年的磨难，他比过去成熟多了。他知道，观音这样的女人法力高深，眼界肯定也不低，远不是如今的他可以驾驭的。他对她的欲望恐怕是痴心妄想。
观音走后大约过了半年，他果然等来了去西天取经的僧人唐三藏。唐三藏生得眉清目秀，面如冠玉，虽然年纪才三十出头，脸上却透出一种无法描述的大度和深沉。孙悟空请他将如来佛放在五行山顶的那张写着‘唵嘛呢叭咪吽’六字真言的压帖揭了下来。顷刻间，他感觉到自己浑身清爽，恢复了往日的神力。
待唐僧走远以后，悟空一使劲儿，猛地从地上站起身来。只听得‘轰隆隆’地一阵巨响，整个五行山在他身后倒塌了。他终于脱出了牢笼，重获了自由！他那根藏在耳中的金箍棒也能取出来了。他挥舞着金箍棒，高兴得在原野上飞奔起来。他一会儿在地上打滚，一会儿又跳到云层之上，折腾了好一阵子才安静了下来。
孙悟空找到唐僧时，发现他还躲在一颗大树后面闭上眼睛，双手合十，在那里念经。他表面上镇静，身体却止不住瑟瑟发抖。刚才孙悟空大发神威，一时间山摇地动，地暗天昏，好像末日来临一般。唐僧虽然具有慧根，却还只是个凡人，哪里见过这个？他被吓得不轻。
孙悟空急忙在他面前跪下，道了歉，然后正式拜唐三藏为师。唐僧急着赶路，不想在此地久留，于是带着新收的徒弟继续前行。
一个和尚带着一只会说人话的猴子上路，那肯定是不行的，会被寻常百姓们当成妖怪的。幸亏悟空学过七十二般变化，他可以把自己变成一个小和尚的模样和师傅同行。只是他猴性难改，不时间会露出一副抓耳挠腮的怪样子来，倒是给寂寞枯燥的旅途带来了不少乐趣。
一路上悟空他逢山开路，遇水架桥。若是遇上虎豹狼豺，妖魔鬼怪，他一顿金箍棒就将它们打成一团团的肉酱。唐僧虽然欣赏他的本事，但是见他杀生过多，便不时劝诫他。悟空表面上唯唯诺诺，下次碰见猛兽和妖怪，他忍不住又会故态复萌。师傅拿他毫无办法。